Commentaire :

ISBN 13 : 978-2297004893

Sommaire : Contents

1. LA METHODE DE TRAVAIL

Chapitre 1 – La méthodologie
1. Différentes approches commerciales
2. Le vrai métier
3. L'organisation du conseil
4. L'indépendance du conseiller
5. Les différentes phases de la méthode
6. Réflexion sur la méthode
7. La phase de découverte
8. La phase d'analyse et de diagnostic
9. La phase des suggestions
10. La phase de synthèse/Conclusion
11. La phase des annexes
12. La phase de suivi

Chapitre 2 – Les techniques de découverte
1. Découverte de la situation personnelle et familiale
2. Découverte de la situation professionnelle
3. État des actifs
4. État des passifs
5. Le hors bilan
6. Objectifs, préoccupations, enjeux
7. Les appétences et les rejets
8. Le profil de risque
9. La fin de l'entretien de découverte

Chapitre 3 – Les techniques d'analyse
1. Les points à analyser
2. L'analyse proprement dite
3. Le diagnostic

Chapitre 4 – Les suggestions

Chapitre 5 – Le cas du chef d'entreprise

Chapitre 6 – Des situations concrètes
1. Situation 1 : sécurité familiale
2. Situation 2 : Optimisation de la transmission
3. Situation 3 : restructuration du patrimoine immobilier
4. Situation 4 : les conséquences d'une cession d'entreprise
5. Situation 5 : la transmission d'une entreprise
6. Situation 6 : ingénierie immobilière

Chapitre 7 – Cas d'ingénierie patrimoniale
1. La cession directe parents à enfants
2. Stratégie de bouclier fiscal
3. Sociétés et comptes courants
4. Sortie de l'immobilier détenu sous le régime IS
5. Important investissement immobilier
6. Cession d'une participation dans une société
7. Abandon d'usufruit et quasi-usufruit
8. L'optimisation des stock-options
9. Assurance-vie et stratégie patrimoniale

2. LE CHAMP DES CONNAISSANCES

Chapitre 1 – Le domaine fiscal
1. Quelques règles générales
2. Les fiscalités

Chapitre 2 – Le domaine juridique
1. Le droit des personnes et de la famille
2. Le droit des sociétés

Chapitre 3 – La capitalisation

Chapitre 4 – Les leviers pour développer

Chapitre 5 – La planification financière
1. But de la planification
2. L'actualisation des flux
3. Les projets à planifier

Chapitre 6 – La culture du risque
1. Les différents crédits
2. Les garanties
3. L'analyse du risque

Chapitre 7 – L'ingénierie patrimoniale immobilière
1. L'immobilier d'usage
2. L'immobilier locatif
3. La sortie de l'investissement
4. Synthèse

Chapitre 8 – Les actifs patrimoniaux
1. Les supports de taux
2. Les supports actions
3. Les biens immobiliers
4. Les œuvres d'art
5. Les choix de l'investisseur

Chapitre 9 – La culture Titre et Bourse
1. Les titres supports de l'investissement
2. Les marchés
3. Les transactions
4. La gestion des valeurs mobilières

Chapitre 10 – Les outils

Conclusion

Notes : Réserve – Ask a librarian

Langue : Français

Collection : CITY & YORK PATRIMOINE

Edition : 6ème

Lieu d'édition : PARIS

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Papier

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque